基本情況

住所

貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市石關(guān)村

法定代表人

王黔生

成立日期

2017/11/27

注冊(cè)資本

1000萬(wàn)

實(shí)收資本

1000萬(wàn)

類型

有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

所屬行業(yè)

食品制造業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

91522726MA6EG3TK4H

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

□大    ■中   □小

經(jīng)營(yíng)范圍

法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。（生產(chǎn)：乳制品【液態(tài)乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳）、乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、脫脂乳粉部分、調(diào)制乳粉）】；飲料【（蛋白飲料、果蔬汁飲料、飲用水）】；銷(xiāo)售：批零兼營(yíng)：預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品；奶牛養(yǎng)殖；餐飲服務(wù)；旅游服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。））

職工人數(shù)

833

是否含有國(guó)有劃撥土地

□是       ■否

職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱

持股比例

貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

100%

內(nèi)部決策

情    況

□股東會(huì)決議     ■董事會(huì)決議   □總經(jīng)理辦公會(huì)決議  □其他：        

增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

□C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     □D、省級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管

■E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     □F、市級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管

□G、其他監(jiān)管

所屬集團(tuán)或

主管部門(mén)名稱

貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

91520100MA6DJW692K

批準(zhǔn)單位名稱

貴陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件

□股東會(huì)決議             □董事會(huì)決議

□總經(jīng)理辦公會(huì)決議       ■其他批復(fù)                    

主要財(cái)務(wù)指   標(biāo)

（單位：萬(wàn)元）

近三年年度審計(jì)報(bào)告

年度

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

2018年

1713.240072

270.279231

186.974433

1814.962009

1504.552077

310.409932

2019年

1929.137079

303.281504

201.974948

5131.036271

3672.053995

1458.982276

2020年

59886.574701

4459.975712

3942.208327

165297.370978

58009.682783

107287.688195

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2021/5/31

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

49211.358988

5663.515737

5357.513239

161541.321036

48896.119602

112645.201434

增資意向

擬對(duì)外募集資金金額 

本次擬對(duì)外募集資金金額約為22150萬(wàn)元，具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價(jià)值確定

信息發(fā)布期限

2021年8月12日

——

2021年10月12日

 募集資金用途

本次募集資金主要圍繞公司牧場(chǎng)建設(shè)、乳品加工廠建設(shè)及技改、技術(shù)研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)等主營(yíng)業(yè)務(wù)安排使用。

增資方案主要內(nèi)容

外部投資者的引入將有利于盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，同時(shí)如引入投資者中有戰(zhàn)略投資者的情況下，有利于南方乳業(yè)聚合產(chǎn)業(yè)資源，拓寬經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。戰(zhàn)略投資者能為南方乳業(yè)提供其他產(chǎn)業(yè)資源和提高公司運(yùn)營(yíng)能力的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)公司與資源方之間的資源互補(bǔ)，增強(qiáng)核心優(yōu)勢(shì)，提升南方乳業(yè)在乳制品產(chǎn)業(yè)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。在混改完成后，適時(shí)的進(jìn)行股改工作，為公司后續(xù)上市工作做好準(zhǔn)備。

增資擴(kuò)股價(jià)格不低于公司對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值。

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

增資完成后，原股東貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司持股比例不低于70%，受讓貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)的受讓方持股比例為15%，本次增資引入投資者持股比例總額不高于15%，不低于1%。

其他披露的事項(xiàng)

1、本項(xiàng)目與貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目構(gòu)成完整的股權(quán)重組項(xiàng)目。本次增資對(duì)價(jià)不低于貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格。

2、貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓所持有貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)（增資完成后股權(quán)比例）項(xiàng)目擬通過(guò)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，目前正在信息預(yù)披露中，預(yù)披露完成后將進(jìn)行信息正式披露。

3、本項(xiàng)目評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年3月31日。自評(píng)估基準(zhǔn)日次日至2021年10月31日，貴州南方乳業(yè)有限公司的損益由原股東貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司享有或承擔(dān)。

4、本次增資所募集資金總額超出新增注冊(cè)資本金的部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。

5、本次增資接受聯(lián)合體投資。

保證金金額

意向投資方擬投資總額的10%

交納時(shí)間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

本公告截止期前交納

交納方式

移動(dòng)POS交款（針對(duì)個(gè)人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進(jìn)賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書(shū)轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶銀行收訖章時(shí)間為準(zhǔn)

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時(shí)應(yīng)提交《退出說(shuō)明》，本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據(jù)后三個(gè)工作日之內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還，但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。

特別事項(xiàng)

確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。

意向投資方享有以下權(quán)利：

（1）有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料；

（2）有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù)；
    （3）有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。

同時(shí)意向投資方負(fù)有如下義務(wù)：
    （1）遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；
    （2）對(duì)所了解到的本次增資擴(kuò)股標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。

擬征集新投資方數(shù)量

擇優(yōu)確定

投資方

資格條件

公司引入投資者目的是為了投資者認(rèn)同公司文化，有長(zhǎng)期合作預(yù)期的基礎(chǔ)上，利用其擁有的資源優(yōu)勢(shì)、行業(yè)地位等，助力公司跨越式發(fā)展。結(jié)合公司目的并充分考慮公司國(guó)內(nèi)上市工作安排，南方乳業(yè)在引入投資者時(shí)，設(shè)置相關(guān)資格條件，并事前對(duì)上述擬引入公司的投資者的資格進(jìn)行審查。公司對(duì)投資者設(shè)置如下資格條件：

第一，企業(yè)類型方面。擬引投資者應(yīng)為境內(nèi)依法設(shè)立且有效存續(xù)的公司法人或合伙企業(yè)，擬引投資者之間不允許存在一致行動(dòng)協(xié)議（擬引投資者之間入股后不允許存在在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司治理及其重大決策事項(xiàng)等方面始終保持一致行動(dòng)的情形）。（出具承諾書(shū)，見(jiàn)附件一）

第二，戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)認(rèn)同方面。擬引投資者應(yīng)認(rèn)同公司的企業(yè)愿景、企業(yè)使命、戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展方向、智力資本為核心的人才管理，認(rèn)同當(dāng)前的管理模式、企業(yè)文化等經(jīng)營(yíng)理念，謀取雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益。（出具承諾書(shū)，見(jiàn)附件二）

第三，股權(quán)清晰方面。根據(jù)《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》對(duì)股權(quán)糾紛的相關(guān)規(guī)定，擬引投資者應(yīng)當(dāng)“股權(quán)清晰，不存在重大權(quán)屬糾紛或股份代持”。（出具承諾書(shū)，見(jiàn)附件三）

第四，合法合規(guī)方面。為避免因股東存在違法違規(guī)行為對(duì)南方乳業(yè)上市產(chǎn)生負(fù)面影響，公司要求擬引投資者最近三年（2018.01-2021.06）內(nèi)無(wú)違法記錄和不良信譽(yù)記錄。（出具承諾書(shū)，見(jiàn)附件四）

第五，股權(quán)鎖定方面。為保持公司的股權(quán)穩(wěn)定性，擬引投資者需自愿承諾自持有公司股權(quán)起三年內(nèi)不得直接或間接轉(zhuǎn)讓該股權(quán)。（出具承諾書(shū)，見(jiàn)附件五）

第六，能積極維護(hù)職工隊(duì)伍穩(wěn)定，且最近36個(gè)月投資方未出現(xiàn)過(guò)公司職工群體上訪的情形。（出具承諾書(shū)，見(jiàn)附件六）

第七，有利于公司發(fā)展及首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的其他條件、法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策。（出具承諾書(shū)，見(jiàn)附件七）

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

信息發(fā)布期

40個(gè)工作日（自公告發(fā)布之日起計(jì)算）

信息發(fā)布期滿后，

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

■B.延長(zhǎng)信息發(fā)布：

不變更條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，

■直至征集到意向投資方

□最多延長(zhǎng)    個(gè)周期（兩選其一）。

□C.變更內(nèi)容,重新申請(qǐng)信息發(fā)布。

遴選標(biāo)準(zhǔn)

 如果征集到合格意向投資方，采用綜合評(píng)議的方式進(jìn)行。以標(biāo)的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合意向投資方的條件和報(bào)價(jià)等綜合因素審議選定投資方。